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资质证书

上市]金莱特:民生证券股份有限公司关于公司首

  [上市]金莱特:民生证券股份有限公司关于公司首次公开发行股票并上市的证券发行保荐工作报告

  作为广东金莱特电器股份有限公司(以下简称 “金莱特”、“发行人”)首次公开

  发行股票并上市的保荐机构,根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和中

  立项目立项审核委员会,对主承销保荐项目和分销项目(含其他须证监会审核的

  项目)立项进行审查,决定是否立项。项目立项审核委员会由公司分管领导、投

  资银行事业部负责人、质量控制部负责人、各业务部门负责人和保荐代表人代表

  等组成,成员不少于 7人,由公司分管领导担任主任委员,2/3以上成员投票同

  调查提纲,初步完成对企业的尽职调查,并根据企业提供的资料编制详尽的调查

  交书面的项目立项申请报告,由业务部门负责人组织本部门业务人员进行审议。

  项申请表》一并报送质量控制部审核,必要时质量控制部可在对申请立项的项目

  排评审工作会议,对申请立项项目的财务、法律、科技含量及成长性等做出基本

  责人负责对全套申报材料和工作底稿进行全面审核,评估项目在法律、政策、管

  理、资产、财务、技术等方面存在的风险,对项目质量和材料制作质量进行部门

  请书》、项目内核申请报告、全套申报材料(招股说明书、审计报告、律师工作

  达各内核委员,并组织相关人员在五个工作日内完成审核工作,并将质量控制部

  的初审意见及时通知项目组,项目组须根据初审意见进行书面回复或修改材料。

  导批准后可放弃该项目;对于重大问题或疑难问题难以把握时,可提请召开内核

  员召开内核会议,按照中国证监会的有关规定,对项目进行全面审核并提出审核

  意见,确保申请材料中所有重要方面不存在重律、法规和政策障碍,符合发

  行上市要求,具备向中国证监会(或证券交易所)推荐条件。公司内核小组由投

  行主管领导及质量控制部、研究所、投资银行业务部门专业人士和外聘专家共同

  2011年 5月 9日,金莱特项目组填报《项目立项申请表》及《IPO立项申请

  报告》,正式向民生证券质量控制部提出项目立项申请。质量控制部在进行认真

  2011年 5月 18日,民生证券召开立项审核委员会,审核广东金莱特电器股

  份有限公司的立项申请,审核委员主要包括杨卫东、张荣石、王宗奇、卢景芳、

  刘新丰、李艳西、王汉魁。本次项目立项审核委员会议应到委员 7人,实到 7

  人。经过表决,共收到有效表决票 7张,其中 7票为“通过”。根据《投资银行

  项目组于 2010年 10月开始前期考察,2011年 1月份正式进场,按照《保

  荐人尽职调查工作准则》(证监发[2006]15号)的规定,对金莱特进行了细致、

  与高管及中层管理人员访谈、生产现场考察、走访政府管理部门及相关股东等方

  式,对企业的基本情况、历史沿革、业务与技术、同业竞争与关联交易、组织结

  构与内部控制、财务与会计、业务发展目标、募集资金运用、风险因素和其他重

  介机构先后召开了多次工作协调会议,共同讨论尽职调查过程中发现的问题,确

  2010年 10月民生证券与金莱特签署了《首次公开发行股票辅导协议》。

  2010年 11月 1日,项目组向中国证监会广东监管局提交了《关于广东金莱

  特电器股份有限公司首次公开发行 A股股票的辅导备案申请报告》、《广东金莱

  特电器股份有限公司首次公开发行上市辅导计划及实施方案》等辅导备案材料,

  行首发上市前的辅导义务。项目组辅导人员采取了组织自学、进行集中授课与考

  试、问题诊断与专业咨询、中介机构协调会、经验交流会、案例分析等辅导方式,

  并根据中国证监会广东监管局的要求,将公司治理贯穿于辅导工作的始终,其中

  以专题讲座的形式对辅导对象进行了新会计准则、募集资金运用、最新上市政策、

  上市公司股份变动管理、招股说明书编写规则等相关知识的集中培训,共计 6

  次 20小时。2011年 6月 2日,项目组对接受辅导的对象进行了闭卷考试,应试

  对金莱特的设立、历史沿革以及经营状况进行了更深入的了解,辅导督促金莱特

  2011年 5月 27日,民生证券向中国证监会广东监管局提交了《关于广东金

  莱特电器股份有限公司首次公开发行 A股股票的辅导验收申请报告》、《关于广东

  金莱特电器股份有限公司首次公开发行 A股股票的辅导工作总结报告》等材料,2011年 6月 2日~6月3日,中国证监会广东监管局对金莱特的辅导工作进行现

  审计机构、律师事务所积极协调沟通,在真实、准确、完整的原则下开始着手编

  2011年 6月 2日~3日,质量控制部对金莱特项目进行了现场核查,根据现

  场核查意见,项目组进行了补充尽职调查并提交了现场核查意见的回复。根据项

  目组向公司质量控制部正式提交的内核申请,2011年 6月 10日召开金莱特项目

  内核会,并获得公司内核委员会审核通过。根据内核意见,项目组对发行人进行

  法规和中国证监会的相关规定对金莱特进行尽职调查和审慎核查,所从事的具体

  王刚 1、对项目总体进展和阶段性安排进行总体规划,负责项 1、对项目进度和项

  2011年 5月中旬,在招股说明书初稿制作完毕后,民生证券上海分公司投

  资银行一部组织项目组对招股说明书和工作底稿进行了全面审核,评估金莱特项

  目在法律、政策、管理、资产、财务、技术等方面存在的风险,对项目质量和项

  公司质量控制部派专人对金莱特项目进行了现场核查,核查期间为 2011年

  6月 1日至 6月 2日,对金莱特办公场所、生产厂区进行现场查看,对金莱特董

  事长、董事会秘书、财务总监、总工程师等高管人员进行访谈,审阅项目组的招

  股说明书及尽职调查工作底稿,出具了现场核查报告,项目组对现场核查提出的

  2011年 6月 2日,金莱特项目组向公司质量控制部提交了项目内核申请书、

  2011年 6月 10日,公司证券发行内核小组召开了对金莱特首次公开发行 A

  股申请文件进行审核的内核会议。公司内核小组共有成员 12人,包括杨卫东、

  王培荣、张荣石、王学春、李艳西、王卫国、乐超军、王宗奇、刘晓山、胡卓敏、

  卢景芳、李锋等成员,本次内核会议应到内核委员 8人,实到会内核成员 8人,

  请材料符合《公司法》、《证券法》的规定,不存在重大的法律和政策障碍。根据

  《民生证券股份有限公司内核小组工作规程(修订)》,实际参与投票表决的内核

  小组成员为 8人,金莱特项目表决全票通过。根据各内核成员在内核会议上提出

  的审查意见和修改建议,项目组进行了认真回复,并对上市申请材料做相应修改、

  2013年 3月,金莱特项目组根据中国证监会发布的《关于做好首次公开发

  和公司投行质量控制部下发的各项财务自查要求,按照投行质量控制部制定的流

  程以及底稿指引完成 2012年度财务自查报告专项核查工作,投行质量控制部对

  2013年 3月 26日,民生证券内核小组召开会议,对金莱特 2012年度财务

  报告专项核查情况进行了审议。参加本次内核小组会议的人员共 9人,具体为:

  杨卫东、张荣石、胡卓敏、王宗奇、李艳西、马初进、张明举、田勇、刘晓山。

  内核小组经充分讨论,形成如下意见:该项目基本落实和完成了证监会发行监管

  函(2012)551号文《关于做好首次公开发行股票公司 2012年度财务报告专项

  检查工作的通知》的要求和相关核查工作,同意向中国证监会申报该项目财务报

  告自查报告及其他申报材料。内核小组的表决结果为:9票同意、0票反对,获

  项目的财务专项核查履行了民生证券的内核程序,项目组对内核会议关注问题均

  2013年 8-10月,金莱特项目组根据《股票发行审核标准备忘录第 5号——

  关于已通过发审会拟发行证券的公司会后事项监管及封卷工作的操作规程》以及

  阅核查工作记录、发行人行业现状资料等方式,对重点关注问题进行了复核,经

  2013年 10月 16日,民生证券内核小组召开会议,对金莱特专项复核情况

  进行审议,参会的内核小组成员共 13人,具体为:方尊、张荣石、刘灏、李艳

  西、张春旭、郝群、刘晓山、范志伟、米兴平、王卫国,合规法律管理总部、风

  险管理总部、稽核监察总部相关负责人列席此次会议。内核小组经充分讨论,全

  票审议通过了金莱特的专项复核报告,形成如下意见:金莱特项目已经履行了民

  生证券的内控审核流程,经专项复核,一致认为其符合相关法律、法规的要求,

  直采用“4+1”经营模式,即公司负责其中市场开拓、产品研发、市场推广、产

  品交货等 4个方面,致力于为客户提供贴近市场需求、技术工艺先进、高性价比

  的产品,并同时提供优质的品质保障和稳定的交货周期;客户购买产品后向终端

  渠道或消费者进行推广,并承担相应的售后服务以及品牌维护。保荐机构针对发

  1、与发行人总经理访谈,了解公司 2013年 7月以来的实际经营情况,包括

  部门负责人访谈,了解公司 2013年 7月以来从采购、生产到销售、收款的业务

  3、通过对 2012年所有销售客户发放调查问卷,并对 33家,合计收入占比

  发行人从采购、生产到销售、收款的各业务环节未发生重大变化,与客户的合作

  线及其他配件等直接材料。保荐机构针对发行人审计截止日后主要原材料的采购

  发行人按月统计的原材料采购明细表、2013年 7-11月的原材料明细账以及按月

  由上表可知,发行人 2013年 10-11月主要原材料采购金额占 2013年 7-9

  要原材料采购价格的变动情况,并与财务负责人就主要原材料采购价格的变动情

  由上表可知,电池的采购价格较 2013年第三季度上涨了 50.95%,主要原因

  为公司根据 2014年的风扇订单需求对大规格的电池进行了采购,除此之外,发

  行人审计截止日后主要原材料的采购价格较 2013年 7-9月基本保持稳定。

  消防应急灯、可充电交直流两用落地扇、可充电交直流两用台扇。保荐机构针对

  审计截止日后发行人主要产品的生产、销售规模及销售价格是否发生重大变化,

  要产品的生产销售规模及销售价格变动情况,并结合发行人产销量统计表进行分

  (1)审计截止日后,2013年 7-9月发行人可充电式手电筒、可充电室内外

  备用照明灯具的产量、销量均保持稳定,而风扇类产品的产量和销量均有所下降,

  这与公司产品生产销售的季节性特点及市场需求相匹配:2013年 10月、11月风

  扇类产品的产量相比销量出现较大幅度的增长,导致产销率较低,主要是因为公

  (2)审计截止日后,2013年 10月、11月产品销售单价较 2013年 7-9月有

  所下降,主要是由于相比风扇产品,单价较低的可充电式手电筒、可充电室内外

  备用照明灯具的销量占比有所上升,进而使得产品平均销售单价有所下降。审计

  截止日后,产品销售价格的变动均为根据实际经营情况,由于产品结构变动所造

  成的,2013年 10月、11月的单价与 2013年第三季度相比不存在异常变化情况。

  1、对 2013年 1-9月所有销售客户发放调查问卷,并对 33家,合计收入占

  发行人2013年1-6月主营业务收入前20大客户审计截止日前后的销售情况

  1 SOGO GROUP OF COMPANIES 5,476.12 1 2,593.74 1 -

  2湖北金山轻工家电有限公司 4,669.31 2 2,463.17 2 -

  4 WESTERN INTERNATION L.L.C. 539.64 4 51.40 73 -

  9 SONASHI ELECTRONICS LTD. 372.71 9 86.35 54 -

  10 INDUSTRIAS SICA S.A.I.C. 333.83 10 1,119.89 3 -

  12 TIM INDUSTRIES LTD. 330.27 12 62.35 64 -

  SUNHOUSE GROUP JOINT STOCTCOMPANY是一家越南的贸易公

  15 KHAITAN ELECTRICAL LIMITED 322.81 15 214.72 23 -

  16 RICO Appliances Pvt Ltd 300.38 16 235.73 20 -

  18 TOBA ELECTRIC 291.39 18 239.54 17 -

  19 Plug In Store Sdn. Bhd. 271.05 19 97.23 47 -

  保荐机构获取了发行人原材料采购的明细表,并对 2013年 1-6月的前二十

  发行人 2013年 1-6月前 20大供应商审计截止日前后的原材料采购情况如

  1志源塑胶制品 (惠州 )有限公司 4,925.10 1 3,325.75 1 -

  10江门市江海区长明线江门市新会区崖门骏强泡沫厂 409.16 11 140.84 17 -

  12中山市小榄镇富联印刷厂 358.68 12 272.60 10 -

  14江门市金浩包装印刷有限公司 283.50 14 87.90 25 -

  15浙江风光照明电器有限公司 261.96 15 131.18 19 -

  16江门市德中电器实业有限公司 240.91 16 109.70 20 -

  17中山市强力电器厂有限公司 233.75 17 165.61 13 -

  20佛山市欣通科技有限公司 199.78 20 221.98 11 -

  求按时缴纳税款,并取得主管税务部门关于报告期内的守法证明。保荐机构针对

  人报告期的审计报告以及 2013年 7-9月的审阅报告,对审计截止日前后的税收

  高新技术企业,自 2012年 1月 1日起,所得税减按 15%进行征收,期限为三年;

  发行人是增值税一般纳税人,作为生产型出口企业,货物出口适用“免、抵、退”

  项目组于 2011年 5月 9日提出立项申请,立项审核委员会于 2011年 5月

  18日召开金莱特项目立项审核会议,会议由杨卫东主持,曹倩华负责会议记录,

  审核委员主要包括杨卫东、张荣石、王宗奇、卢景芳、刘新丰、李艳西、王汉魁

  包括会议议程、审核委员的构成、项目组成员等,并宣布金莱特项目立项审核会

  业务及所处行业基本情况、财务状况和经营业绩、发行人竞争优势、募集资金拟

  本次项目立项审核委员会议应到委员 7人,实到 7人。经过表决,共收到有

  效表决票 7张,其中 7票为“通过”。根据民生证券《投资银行项目立项审核委

  1、金莱特电器成立于 2007年 11月 29日,由田畴、蒋小荣、蒋光勇共同出

  资设立。公司为发起设立的股份制公司,设立时注册资本为 3,000万元,其中约

  定:田畴以货币和实物出资 1,852.00万元,认购股份 1,852万股,占总股本的

  核查:田畴以实物出资的模具设备 1,008.02万元的作价依据,是否经过资

  畴拟对外投资模具资产评估报告》(中天华资评报字(2007)第 1152号)资产评

  估。评估方法主要采用重置成本法,主要通过在评估基准日模拟条件下全新自制

  专用模具的交易价格乘以成新率,成新率主要通过现场勘查鉴定设备现状,结合

  行业特点及有关贬值因素,并参考设备的规定使用年限、已使用年限及设备使用、

  保养和修理情况综合确定成新率。田畴的模具购于 2005年至 2007年,按照模具

  2、2010年 12月 9日,公司第三次增资,新增注册资本 730万元,本次新

  增注册资本由上海星杉梧桐投资发展中心、刘健和蔡婉婷认购,按 4.14元/股定

  本次定价依据主要参考了未经审计的 2010年 6月 30日的公司净资产,并溢

  价 89%定价。核查:(1)上海星杉梧桐投资发展中心的工商注册情况,实际股

  东身份及背景,自然人刘健和蔡婉婷的身份及背景;(2)上海星杉梧桐投资发

  展中心的实际业务、经营范围、报告期内的财务状况和经营情况,是否存在与公

  司、实际控制人、持有公司 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员等存在关

  (1)星杉梧桐成立于 2010年 11月 23日,为有限合伙企业,认缴金额为

  5,000万元人民币,实际到位资金为 2,500万元人民币,住所为浦东新区凌河路

  224号 203室,执行事务合伙人为刘扬新,经营范围为汽车装饰实业投资,投资

  管理,企业管理咨询、投资咨询(以上咨询均除经纪)。星杉梧桐的合伙人为上

  海星杉创业投资有限公司及刘扬新,两者的认缴金额分别为 4,950万元、50万

  元,占比 99%、1%。其中,上海星杉创业投资有限公司的注册资本为 3,000万元,

  实收资本为 2,699万元,股东为刘扬新、任秋敏,两者出资分别占比 96.67%、

  管理、规范运作等方面具有丰富的经验,能为公司的深层次发展发挥突出作用。

  (2)星杉梧桐的实际业务及经营范围为股权投资,2010年末总资产及净资

  产均为 2,500万元,净利润为 0万元。星杉梧桐承诺,不存在与实际控制人、持

  有公司 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员等存在关联关系及其他利益的

  改造计划,公司目前在棠下区已购买土地并取得土地证,公司有无搬迁计划,若

  公司目前租赁的 7栋厂房中,除一栋简易仓库外,其余均为标准厂房或宿舍,

  并都取得房产证或竣工验收证明,不属于违章建筑,不存在被拆迁或其他改造计

  划。为配合募集资金项目实施,公司已在棠下区购买了土地。除了募集资金项目

  15公里,公司可通过分批搬迁的方式进行,对公司生产经营和财务状况不会造

  成重大影响。为避免可能对发行人造成损失,公司实际控制人田畴先生出具承诺:

  保荐机构的质量控制部于2011年6月1日至2日对发行人进行了现场核查,

  并出具了“投质现核[2011]025号”《质控部关于广东金莱特电器股份有限公司

  产和销售,产品基本销往海外市场。公司 2008年度、2009年度、2010年度及

  2011年一季度出口收入占比同期主营业务收入分别达到 89.44%、89.82%、 88.54%

  消费偏好、需求结构、贸易政策和汇率政策等,公司在海外市场上如何控制和规

  避经营风险和财务风险,如在汇率风险、客户信用风险、市场风险等方面制定和

  是否对报告期内重要海外客户和新增海外客户,如 SOGO GROUP OF

  COMPANIES、Winchmore Enterprises(HK)、、FIREFLY

  ELECTRIC & LIGHTING COMPANY、SONASHI ELECTRONICS LTD. 等进行必要的核查,

  1-3月、2010年、2009年销售金额分别为1,130.90万元、3,385.58万元、 1,389.81

  万元,占内销比重分别为 79%、66%、50%,结合产品订单、销售合同、信用政策、

  期后回款等核查湖北金山轻工家电有限公司等主要内销客户的销售情况,主要经

  销商是否与公司、实际控制人、持 5%股份以上股东、公司董事、监事、高级管

  方式来应对。在订单的签署上,基本以 3个月内的短期订单为主,以防止汇率和

  原材料价格的波动。在订单报价上,公司充分考虑各种影响价格的因素,采取逐

  单定价的方式,公司根据订单产品估算相应的成本以及利润后向客户提供报价。

  公司定价模式为:产品售价=产品生产成本*(1+成本费用率)*(1+利润率)/(即

  时汇率/1.01)/(1+出口退税率)。若汇率突然出现大幅度的升值,超过公司的

  整能力和与客户多年的紧密合作,赢得了国外客户的认同和信赖,使产品具备了

  较强的议价能力和综合竞争力。在自主定价的基础上,公司在核定订单利润率时

  充分考虑了应收账款账期内的汇率变动所产生的影响,并以保守的汇率预测进行

  若预期汇率可能出现较大幅度的下调,公司将部分应收账款办理保理业务,快速

  进入 2010年第四季度后,鉴于人民币升值压力进一步加大,公司与银行开

  时,对公司现有已经签署订单的产品利润率会产生一定影响,但由于公司坚持“高

  技术、多款式、短周期”的产品战略,汇率波动产生的风险将在下批订单中被价

  格提升所消化。从报告期实际经营情况来看,由于产品结构的不断调整和新款式

  的不断推出,产品利润率较为稳定,汇率波动并未对公司经营产生较大的风险。

  需求量、付款周期、自身经营业绩、销售终端覆盖面、企业知名度等,并设立相

  应的权重。公司每年对其进行打分评定,以选择未来的合作。如果判断客户面临

  公司完成订单生产后,客户采用 TT/信用证等方式付款,公司确认后安排发

  国内外展览、客户沟通、信息反馈、国外实地考察等方式,积极寻找目标市场,

  充分把握市场对产品的不同需求层次,包括产品标准、质量要求、消费者偏好、

  销网络。公司在配合客户拓展市场时,依靠敏锐的洞察力深入了解各个消费市场

  的需求能力和需求结构变化情况,获得了大量的行业前沿资料,并以此作为产品

  研发的方向。针对在产品推广中客户不断提出的各类需求,公司市场部、研发部

  和生产部门形成无缝衔接,以最快的速度推出新产品来占领市场。通过对这些资

  料加以整理,公司在此基础上建立了完整的数据库信息,为市场可能出现的波动

  从而频繁引起电力供应危机,特别是在电力基础设施建设不足的欠发达国家,电

  力供应不足的问题日渐突出,拉闸限电的情况时有发生,给企业的正常生产和人

  民的日常生活带来很大影响。可充电备用照明灯具作为缓和电力供求矛盾的解决

  措施之一,得到了巨大的发展机会。虽然各个国家不断在加强电力设施的基础投

  入,但是随着人口的日益增长和经济的快速发展,电力供需的矛盾在一些发展中

  国家反而变得更加突出。因此备用照明和充电风扇产品在该地区未来相当一段时

  根据知名户外运动杂志《山野》的数据,欧洲户外用品行业 2001年至 2006

  年平均增长率为 7%,其增长速度高于欧洲同期的经济总体增长速度。伴随户外

  生活方式的广泛传播,大众对户外用品的消费习惯也逐渐发生变化,户外用品具

  有款式众多、质量和性能优良及外观时尚等众多特点,越来越被消费者所认知和

  喜爱。因此,可充电备用灯具作为户外用品的一部分,表现出朝阳行业快速发展

  的强劲势头。随着我国经济的发展,户外运动在我国也是方兴未艾,根据中国纺

  织品商业协会户外用品分会与中国体育用品业联合会共同发布的《中国户外用品

  2009年度调查报告》显示,自 2000年以来,中国户外用品市场年零售额平均增

  长率达到 47.5%。因此,随着人民生活水平的逐步提高,该领域的消费需求将保

  据联合国网站报道,联合国国际减灾战略(UNISDR)2011年 1月 24日公布

  的最新统计数据显示,2010年自然灾害频发,使近 30万人失去生命,2.1亿民

  众受影响,造成高达 1,100多亿美元的经济损失。根据联合国国际减灾战略提供

  的数据,2010年全球共计发生了 373起自然灾害,洪水是发生频率最高的自然

  灾害,全球共有大小洪灾 182起。另外,全球范围内还发生了 83起风暴、29起

  极端天气以及 23起地震。自然灾害频发的同时对灾区电力设施等公共设施造成

  巨大破坏,电力设施处于瘫痪状态,对灾区的应急救灾工作的开展造成巨大障碍,

  电力的短缺也给灾区人民的日常生活带来了极大的不便,可充电备用照明灯具作

  活照明起到了不可替代的作用,可充电备用照明灯具也获得了广泛的应用。2011

  年,日本发生的大地震对当地居民日常生活造成较大影响,对于可充电备用照明

  北美洲 161,042.87 3,250,169.07 2,395,073.85 812,787.22

  大洋洲 -343,320.34 187,771.10 185,259.65

  非洲 2,756,403.56 18,691,227.16 14,109,511.89 53,286,438.52

  南美洲 7,078,235.80 64,589,329.00 23,186,076.50 24,450,135.96

  欧洲 4,781,055.77 19,447,830.25 13,430,618.99 15,672,346.72

  亚洲 103,560,036.26 344,435,741.44 219,067,829.37 264,905,626.43

  合计 118,336,774.26 450,757,617.26 272,376,881.70 359,312,594.50

  其中:外销 104,035,973.19 399,079,630.02 244,658,453.39 321,355,772.24

  内销 14,300,801.07 51,677,987.24 27,718,428.31 37,956,822.26

  之一。该地区应用主要集中在因电力基础设施建设相对滞后而导致的电力供需缺

  口较大,以及因政局不稳定所导致的战争等因素所需。以印度为例,截止到目前

  印度仍有 4亿以上人口没有电力使用,首都新德里在夏季用电高峰期每日经常性

  停电 12个小时以上,可充电备用照明灯具已经成为印度不可或缺的生活日用品

  之一。非洲地区除了电力设施不完善外,因政局动荡而导致的地区性冲突情况时

  有发生。在战争过后,由于基础设施被进一步破坏,因此可充电备用照明产品的

  及建筑内部的出入口指引。在消防及安全相关应急照明市场之外,可充电备用照

  明还广泛应用于欧洲及北美地区的户外运动。由于经济较为发达,户外运动在欧

  美发达国家有着广泛的群众基础,良好的自然环境和文化氛围也促进了户外用品

  行业的迅速发展。可充电备用照明作为户外运动用品的一部分,需求正在迅速增

  泛应用于餐厅、酒店等消费场所。为了保障在突发停电时消费者能够继续用餐或

  进行活动,大型消费场所一般均在室内大量配置可充电备用照明产品,以保证消

  地区。由于产品具有较强的竞争优势,公司当前的产能无法满足所有客户的需求,

  公司每年必须放弃大量的订单。未来产能扩大后,公司将能更好的为客户提供高

  通过主动的市场调研,针对不同市场的消费特性,公司开发出合适的产品推向市

  场,获得了客户的一直好评。未来公司仍将发挥该优势,以更具性价比、功能更

  公司目前有 5大类产品、450多款产品,除了工矿照明和户外工作照明外,

  涉及的领域已大部分涵盖了备用照明的所有范围。由于备用照明的技术具有通用

  性,公司发展新类别的产品具有较好的技术基础。针对海外市场,公司将不断通

  比重维持在 10%左右。考虑到国内市场,尤其是消防安保领域以及农村等供电不

  稳定区域广大的市场需求,公司将依托产品在技术、质量、创新方面的优势,通

  过各种方式进一步拓宽国内市场,并在营销渠道和营销团队上着重加强培训,使

  一名牌的战略目标。目前公司已经成立了相关部门,未来将专门从事国内市场的

  是否对报告期内重要海外客户和新增海外客户,如 SOGO GROUP OFCOMPANIES、Winchmore Enterprises(HK)、A.R.ELECTRONICS.CO.、FIREFLY

  ELECTRIC & LIGHTING COMPANY、SONASHI ELECTRONICS LTD.等进行必要的核

  1-3月、2010年、2009年销售金额分别为1,130.90万元、3,385.58万元、 1,389.81

  万元,占内销比重分别为 79%、66%、50%,结合产品订单、销售合同、信用政策、

  经销商是否与公司、实际控制人、持 5%股份以上股东、公司董事、监事、高级

  的合作,是湖北省规模较大的企业之一。经过工商调档资料显示,该公司与公司、

  实际控制人、持 5%股份以上股东、公司董事、监事、高级管理人员存在关联关

  2、公司实际控制人田畴 2000年 10月创立江门市金莱特电器灯饰厂有限公

  司并担任总经理职务。2007年 11月至今,任广东金莱特电器股份有限公司董事

  公司于2007年12月15日,按照评估价值向实际控制人田畴控制的灯饰厂收购

  2008年8月22日,公司再次收购灯饰厂部分经营性资产和存货。经营性资产

  定价参照评估值确定为933.49万元;存货按照账面值确定为3,688.33万元。

  品,实际控制人、董事、监事、高管人员的变化情况,报告期内的财务状况和经

  报告期内,因 2008年度同时存在灯饰厂和公司并行运作的情况,请核查公

  司独立性经营的情况,是否存在和灯饰厂在财务、人员、资产、机构、业务等方

  面混合经营的情形,若有,对公司财务状况和经营成果的影响,对本次发行是否

  灯饰厂成立于2000年10月,于2008年12月办理税务注销,2009年10月办理工

  备用灯具及相关产品,田畴作为灯饰厂历史上的控股股东以及金莱特的主要发起

  人,其在金莱特设立前后实际从事的业务均与可充电备用灯具和可充电交直流两

  用风扇的生产销售相关,未发生重大变化;其次,通过查阅灯饰厂的公司章程及

  工商备案材料,田畴在灯饰厂的存续期间内,一直担任灯饰厂的董事长职务及法

  2007年 11月金莱特成立至 2008年 10月灯饰厂进入注销程序期间,灯饰厂

  与金莱特存在并行运行的情况。自公司成立后,灯饰厂除了与公司进行业务、人

  员交接外,停止了新供销合同的签署,而只通过履行现有合同进行生产及对库存

  商品进行消化;灯饰厂于 2008年 1月至 2008年 10月期间,将用于备用灯具及

  风扇生产的相关资产转让给公司,同时所有人员及业务转移入公司;2008年 10

  月,灯饰厂完成了相关产品的经营性资产及业务的转移,结束了与金莱特并行运

  行的情况。2008年 12月,灯饰厂办理了税务注销登记,2009年 10月,经江门

  市工商行政管理局蓬江分局核准,灯饰厂依法办理了工商注销登记手续。报告期

  内,灯饰厂与金莱特存在同业竞争的情况,相关情况在 2008年 10月灯饰厂进入

  注销程序后结束,截至本招股说明书签署日,本公司不存在与控股股东、实际控

  包括:从灯饰厂购买存货,收购生产经营性资产。其中,存货按照账面价转让,

  2007年第一次临时股东大会、2008年第二次临时股东大会,履行了必要的程序

  和决议,公司独立董事就公司关联交易的公允性以及履行法定批准程序的情况发

  表了意见,确认上述关联交易决策合法有效,关联交易价格公允。不存在损害金

  报告期内,因 2008年度同时存在灯饰厂和公司并行运作的情况,请核查公

  的专项核查,采取了包括查阅灯饰厂与金莱特各自的采购销售合同、与有同时在

  两家企业工作经历的员工会谈等核查措施,自金莱特成立后,在业务、资产、人

  员、财务和机构等方面均与灯饰厂、各股东完全分开,公司拥有独立的产、供、

  销和研发体系,在公司运作上均由各自的相关部门及人员负责,权责明晰,不存

  3、公司成立于 2007年 11月 29日,由田畴、蒋小荣、蒋光勇共同出资设立。

  公司为发起设立的股份制公司,设立时注册资本为 3,000万元,其中约定:田畴

  以货币和实物出资 1,852.00万元,认购股份 1,852万股,占总股本的 61.73%,

  蒋小荣以土地、厂房出资 848.84万元,认购股份 848万股,占总股本的 28.27%,

  其余 0.84万元计入资本公积;蒋光勇以货币出资 300万元,认购股份 300万股,

  实际控制人田畴以实物出资的模具设备 1008.02万元的作价依据经过资产

  评估,核查评估报告中关于出资资产模具设备的作价依据是否合理公允;评估报

  告中关于产权事项的说明,产权是否存在瑕疵事项,田畴以实物出资的模具设备

  实际控制人田畴以实物出资的模具设备 1008.02万元的作价依据经过资产

  下全新自制专用模具的交易价格乘以成新率,成新率主要通过现场勘查鉴定设备

  现状,结合行业特点及有关贬值因素,并参考设备的规定使用年限、已使用年限

  及设备使用、保养和修理情况综合确定成新率。田畴的模具购于 2005年至 2007

  年,按照模具 5年的折旧年限,评估价值基本符合资产使用情况,作价符合实际

  签订的租赁合同,该批模具均不在灯饰厂的固定资产清单中,因此,不存在田畴

  以灯饰厂资产出资的情况。2007年 11月 30日,田畴就出资的模具发表《关于

  模具资产的产权声明》,声明委托评估的模具资产产权属本人,无产权纠纷,承

  诺承担相应的法律责任。因此,田畴的模具均为其在日常经营中积累的个人财产,

  情况分析基准地价系数修正法、收益还原法的结果看,收益还原法结果较符合市

  值,故决定以收益还原法为主取两者的加权平均值作为待估宗地公开市场价值。

  2011年 4月 15日,北京中天华资产评估有限责任公司出具《蒋小荣位于蓬江区

  北街加工区高沙三街 22号国有(出让)工业用地土地使用权价格评估报告复核

  报告书》(中天华资评报字(2011)第 1123号),对蒋小荣出资的土地所有权进

  管理法》,中华人民共和国国家标准《房地产估价规范》,国家、省、市有关的法

  律、法规及规定,估价人员实地勘察、收集及掌握的有关资料,对估价对象进行

  现场调查和资料分析。2011年 4月 15日,北京中天华资产评估有限责任公司出

  具《江门市高沙三街 22号厂区泡沫车间等两项建筑物(不含土地)参考价值评

  估报告复核报告书》(中天华资评报字(2011)第 1122号),对蒋小荣出资的房

  1、2009年 9月 15日,公司第一次增资,新增注册资本 3,000万元,其中,

  田畴出资人民币 2,700万元,蒋光勇出资人民币 300万元。本次增资按 1元/股

  2010年 11月 29日,公司第二次增资,新增注册资本 270万元。该次新增

  注册资本全部由江门市向日葵投资有限公司认购,按 2.5元/股定价,合计出资

  情况,是否存在股份代持的情况;3)江门市向日葵投资有限公司的实际业务、

  注册资本为 680万元,住所为江门市蓬江区高沙三街 22号厂区,法定代表人为

  潘文丹,经营范围为股权投资(法律、行政法规禁止的项目除外;法律、行政法

  规限制的项目须取得许可后方可经营)。向日葵投资为金莱特高管的持股公司,

  通过查阅向日葵投资的公司章程、及出资缴款凭证,向日葵投资不存在代持的情

  2、2010年 12月 9日,公司第三次增资,新增注册资本 730万元,本次新

  增注册资本由上海星杉梧桐投资发展中心、刘健和蔡婉婷认购,按 4.14元/股定

  经营情况,是否存在与公司、实际控制人、持有公司 5%以上股东、董事、监事、

  星杉梧桐成立于 2010年 11月 23日,为有限合伙企业,认缴金额为 5,000

  万元人民币,实际到位资金为 2,500万元人民币,住所为浦东新区凌河路 224

  号 203室,执行事务合伙人为刘扬新,经营范围为汽车装饰实业投资,投资管理,

  企业管理咨询、投资咨询(以上咨询均除经纪)。星杉梧桐的合伙人为上海星杉

  创业投资有限公司及刘扬新,两者的认缴金额分别为 4,950万元、50万元,占

  比 99%、1%。其中,上海星杉创业投资有限公司的注册资本为 3,000万元,实收

  资本为 2,699万元,股东为刘扬新、任秋敏,两者出资分别占比 96.67%、3.33%。

  理、规范运作等方面具有丰富的实战经验,能为公司的深层次发展发挥突出作用。

  和经营情况,是否存在与公司、实际控制人、持有公司 5%以上股东、董事、监

  为 2,500万元,净利润为 0万元。经核查,星杉梧桐不存在与实际控制人、持有

  公司 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员等存在关联关系及其他利益的情

  3、公司目前除自有厂房外,尚有 7栋租赁厂房,租赁期至 2013年 5月 30

  日,分别为位于江门市甘棠路 160号的五栋房屋(三栋厂房、两栋职工宿舍)以

  及位于丽苑高沙六区 2号的两栋房屋(一栋厂房、一栋简易仓库)。公司与出租

  房均已签订了相关租赁合同。目前该七栋租赁的厂房中有两栋已取得房产证;另

  有四栋目前尚未房产证,但取得了建设施工许可、竣工验收合格等证明,不属于

  违章建筑。位于丽苑高沙六区 2号用于简易仓库的厂房未取得房产证,也未取得

  关条款,若 2013年 5月 30日租赁到期后,在满足现有生产条件情况下,公司是

  造计划,公司目前在棠下区已购买土地并取得土地证,公司有无搬迁计划,若实

  相关条款,若 2013年 5月 30日租赁到期后,在满足现有生产条件情况下,公

  公司现有的厂房租赁期至 2013年 5月 30日止。未来租约到期后,从防范经

  营风险的角度出发,租约到期前,公司将积极与出租方进行沟通,达成续租协议。

  由于公司与出租方已合作多年,双方具有良好的合作基础,未来续约的具有较大

  合同法

  件,未办理租赁登记手续不影响上述租赁合同的有效性,不会对发行人租赁使用

  公司目前租赁的 7栋厂房中,除一栋简易仓库外,其余均为标准厂房或宿舍,

  并都取得房产证或竣工验收证明,不属于违章建筑,不存在被拆迁或其他改造计

  划。为配合募集资金项目实施,公司已在棠下区购买了土地。除了募集资金项目

  15公里,公司可通过分批搬迁的方式进行,对公司生产经营和财务状况不会造

  成重大影响。为避免可能对发行人造成损失,公司实际控制人田畴先生出具承诺:

  主营业务收入 118,468,280.14 453,194,088.10 275,471,487.05 361,449,369.94

  应收账款 79,934,359.92 66,606,981.92 27,046,051.37 26,721,029.89

  销售费用 989,158.61 4,187,126.59 4,304,362.17 2,748,239.73

  净利润 11,750,466.07 45,267,856.19 29,948,384.34 20,185,965.23

  结合报告期内公司业务说明 2009年度主营业务收入大幅下降的原因,从形

  成利润变动的各因素分析 2009年度收入大幅下降,而净利润大幅上升的原因,

  原因,并根据销售费用明细解释 2010年收入大幅增长,运杂费却下降的原因,

  成利润变动的各因素分析2009年度收入大幅下降,而净利润大幅上升的原因,

  2009年,公司实现营业收入27,547.15万元,较2008年减少了8.597.79万元,

  降幅为23.79%,主要有以下原因:2008年全球金融危机发生后,国外经济形势恶

  化,导致海外市场的消费能力降低,客户通过减少库存以规避风险,而银行收缩

  信贷使得客户信用风险加大。在该背景下,公司对整体经营战略进行了调整,积

  重,更重视货款回收的风险控制,选择实力强信誉好的客户,因而主动放弃了部

  2009年净利润上升主要有三方面原因,一是公司综合毛利率 2009年较 2008

  年上升了 4.97个百分点;二是营业外收支净额由 2008年的-54.78万元上升至

  2009年的 125.11万元;三是 2009年公司被评为高新技术企业,享受所得税优

  2008年全球金融危机发生后,国外经济形势恶化,对公司产生三方面影响。

  一是大宗商品价格大幅下降,公司主要原材料采购价格有所降低,对毛利率产生

  一定正面影响;二是国内大量生产低端产品的简单加工型企业由于拿不到订单而

  缩减规模或倒闭,市场竞争压力有所缓解;三是金融危机导致海外客户信用风险

  加大,在该背景下,公司对整体经营方针进行了调整,在接受订单时更为慎重,

  更重视货款回收的风险控制,选择实力强信誉好的客户,虽然销量有所下降,但

  并对市场进行深入分析,加快研发进程,调整产品结构,迅速推出了一批附加值

  较高的产品。同时公司进一步加大了市场开发力度,加强与客户的沟通工作,保

  务快速全面,从本公司采购的产品出厂后能直接上架销售,使客户减少了再加工、

  重新包装等中间环节,有效缩短了销售链条,扩大了客户的盈利空间,以致本公

  司对客户拥有较强的议价能力。另外,公司建立了较为全面的供应链体系,由于

  公司较大的采购量、对供应商提供较优的信用政策和全面的技术指导,使公司可

  根据市场环境的变化,与供应商就采购价格等进行灵活地协商调整,即公司对供

  应商亦拥有较强的议价能力。较强的议价能力使公司能对原料价格、汇率、出口

  退税率等外部因素的变化作出及时的应对措施,使外部因素变化带来的风险能得

  2009年度综合毛利率上升的主要原因,是公司积极实行战略转型的结果。其后综

  合毛利率在2009年基础上小幅波动,也显示出公司为应对金融危机所采取的种种

  多在 45-60天,大部分客户都均与公司保持长期稳定的合作关系,财务状况良好、

  信誉较好。而且,公司高度重视现金回收,将账款回收期严格控制在 60天以内,

  期末应收账款余额( 1) 8,240.66 6,866.70 2,721.53 2,672.10

  当期最后 2个月营业收入( 2) 7,319.26 8,603.13 5,091.66 5,483.64

  占比( 1) /( 2) 112.59% 79.82% 53.45% 48.73%

  由于公司应收账款账期大多为 45-60天,因此公司各期末应收账款余额对应

  鉴于公司可充电交直流两用风扇产品经过培育,已逐渐得到市场认可,2010

  年公司决定加大对可充电交直流两用风扇产品的推广力度,在保证应收账款账期

  维持在 45-60天的前提下,给予客户适当宽限。因此 2010年末应收账款余额占

  当期最后 2个月营业收入的比例上升至 79.82%,仍在正常范围之内。

  综上,2010年公司应收账款增幅大于主营业务收入增幅主要是由于两方面原

  因:一是公司2010年11-12月营业收入较2009年同期上升了3,511.47万元;二是

  公司为推广风扇产品,在保证应收账款账期维持在45-60天的前提下,给予客户

  的原因,并根据销售费用明细解释2010年收入大幅增长,运杂费却下降的原因,

  销售过程中,公司的“4+1”经营模式的重点在于市场调研、产品研发及客户的

  拓展和选择工作,客户负责品牌维护、终端渠道的铺设及产品推广。该种销售模

  式下,公司极大的节省了费用支出,客户也更有动力进行品牌的维护和产品的推

  等费用。另外在公司实际经营中,以FOB做为报价基础,但有时出于市场开拓等

  因素的考虑,公司会考虑承担部分运输费用,因此公司销售费用中的运杂费具有

  一定的偶然性。2009年为应对金融危机影响,公司加大市场开拓力度,承担的运

  1、公司本次募集资金投资于可充电备用 LED灯具扩产项目、可充电交直流

  两用风扇扩产项目及研发中心建设项目,项目投资总额 27,249.98万元;其中,

  可充电备用 LED灯具扩产项目投资 17,506.78万元,可充电交直流两用风扇扩产

  项目投资 5,862.20万元,研发中心建设项目投资 3,881.00万元。

  可充电备用 LED灯具扩产项目建设内容包括 65,860.70平方米可充电备用

  LED灯具项目所需的厂房、宿舍、配套工程和装修工程,以及生产设备的购置。

  该项目主要生产可充电备用 LED灯具产品,达产后年均新增产能 948万台,产值

  可充电交直流两用风扇扩产项目建设内容包括新建 21,357.40平方米厂房、

  员工宿舍、配套和相应的装修工程,以及生产设备的购置。该项目将每年新增各

  式可充电交直流两用风扇产品 113万台的产能,年产值超过 1.2亿元人民币。

  公司目前产能 900万台左右,本次募投项目达产后产能 1061万台,公司总

  产能合计达到 1961万台,补充说明公司主要产品市场份额及市场占有率如何,

  行业及该类产品在国际和国内市场需求量及变化趋势,分析公司新增募投产能是

  公司目前产能 900万台左右,本次募投项目达产后产能 1061万台,公司总

  产能合计达到 1961万台,补充说明公司主要产品市场份额及市场占有率如何,

  可充电备用照明行业 2008年、2009年和 2010年产值达到 17.79亿美元、

  18.65亿美元、20.1亿美元。出口额分别为 6.65亿美元、6.34亿美元、8.32

  应用领域主要集中在电力供求不稳定的亚非地区、户外运动和户外生活较为流行

  的欧美地区、在消费娱乐场所大规模使用的南美地区等。此外,产品还普遍应用

  世界经济的快速增长推动了世界电力需求,从 2000年起整个世界电力需求

  一直保持一个稳步上升的趋势。根据美国能源信息署 2006年的展望,全球电力

  需求到 2030年将达到 30,116亿千瓦时,未来全球电力需求如下图所示:

  350002000年2005年2010年2015年2020年2025年2030年

  从而频繁引起电力供应危机,特别是在电力基础设施建设不足的欠发达国家,电

  力供应不足的问题日渐突出,拉闸限电的情况时有发生,给企业的正常生产和人

  民的日常生活带来很大影响。可充电备用照明灯具作为缓和电力供求矛盾的解决

  措施之一,得到了巨大的发展机会。以公司主要出口市场之一印度为例,根据美

  国中央情报局报告(CIA-World Factbook),2010年印度人口约 11.73亿,2010

  年发电量预计 7600亿千瓦时,人均 647.91千瓦时。印度人均占有发电量仅为同

  期中国的 21.50%,美国的 4.5%。2010年印度、中国和美国人均发电量对比情况

  根据知名户外运动杂志《山野》的数据,欧洲户外用品行业 2001年至 2006

  年平均增长率为 7%,其增长速度高于欧洲同期的经济总体增长速度。伴随户外

  生活方式的广泛传播,大众对户外用品的消费习惯也逐渐发生变化,户外用品具

  有款式众多、质量和性能优良及外观时尚等众多特点,越来越被消费者所认知和

  喜爱。因此,可充电备用灯具作为户外用品的一部分,表现出朝阳行业快速发展

  协会户外用品分会与中国体育用品业联合会共同发布的《中国户外用品 2009年

  度调查报告》显示,自 2000年以来,中国户外用品市场年零售额平均增长率达

  据联合国网站报道,联合国国际减灾战略(UNISDR)2011年 1月 24日公布

  的最新统计数据显示,2010年自然灾害频发,使近 30万人失去生命,2.1亿民

  众受影响,造成高达 1,100多亿美元的经济损失。根据联合国国际减灾战略提供

  的数据,2010年全球共计发生了 373起自然灾害,洪水是发生频率最高的自然

  灾害,全球共有大小洪灾 182起。另外,全球范围内还发生了 83起风暴、29起

  于瘫痪状态,对灾区的应急救灾工作的开展造成巨大障碍,电力的短缺也给灾区

  人民的日常生活带来了极大的不便,可充电备用照明灯具作为灾害发生后电力供

  代的作用,可充电备用照明灯具也获得了广泛的应用。2011年,日本发生的大

  地震对当地居民日常生活造成较大影响,对于可充电备用照明和相关产品的需求

  活,日常家庭生活和外出活动时配备可充电备用照明灯具成为必要的防范措施之

  一,可充电备用照明灯具具有质量可靠、携带方便、经久耐用诸多优点,能够很

  好充当意外发生时的应急照明灯具,可充电备用照明产品的应用领域也逐步从日

  常备用角色向生活必需品的角色转变,从而获得消费者的广泛青睐,逐步走进千

  此次募集资金项目达产后,公司产能将增至 1091万台。公司拟通过以下方

  以更符合市场需求定位、更高的技术含量、更新颖的款式、更具竞争力的价格等

  优势获得了客户的一致认可。由于产能不足且产品供不应求,公司目前提供的产

  品无法满足客户的全部需求。因此,虽然本次募投项目将增加一倍以上的产能,

  但鉴于目标市场发展前景良好,客户需求持续增长,新增产能将能有效的弥补客

  发中心建设的实施,公司研发规模也将进一步加大,未来每年的新品种数量将大

  大增加,为未来产能扩张后新产品的生产提供了技术保障。从公司历年经营情况

  来看,新产品在推出后往往能迅速获得客户的认同。在新产品需求增加的同时,

  对已有产品的销售也能起到带动作用。本次扩产项目实施后,由于引入更加先进

  的设备以及更为合理的生产环境布局,将进一步提升产品的品质,未来的新增产

  LED光源。未来产能扩大后,公司将更深入的向客户推广该类高效节能、经济附

  加值更高的产品,进一步引导客户的需求。针对可充电交直流两用风扇目前供不

  应求的局面,公司在产能扩大满足客户需求的同时,也将致力于产品档次和技术

  大,公司将进一步加强对销售网络的整合和扩大。首先,针对现有的营销网络,

  公司将不断完善评估体系,实施优胜劣汰,进一步有重点、有计划的培育重点客

  户,扩大产品的市场占有率。其次,密切关注新兴市场的需求变化,在进行充分

  市场调研的基础上,开发适应性产品的同时寻找有实力的合作伙伴,进一步深化

  司产品依然以国际市场为主。虽然公司已经逐年加强对国内市场增加供给,目前

  内销比重已经超过 10%,但依然无法满足客户日益增长的需求。随着产能的逐步

  扩大,公司未来在稳固现有国内渠道的基础上,将采取电子商务平台、大型展览

  并经律师核查,公司为员工制定了必要的社会保障计划,自 2011年 4月起,公

  司根据国家和各地方的有关规定,为员工办理了基本养老保险、医疗保险、工伤

  房改革制度与医疗改革制度,为员工办理并缴纳了养老保险、失业保险、医疗保

  险、工伤保险、生育保险及住房公积金。公司目前按照江门市政府有关规定为员

  成中存在部分外来务工人员,说明该部分人员的数量、与公司签订合同的情况、

  按照当地的社保及住房公积金政策缴纳“五险一金”的情况,是否存在未按照规

  2008年 1,051 1842009年 887 1882010年 1,352 702 1982011年 1-3月 1,206 693 192

  发行人2008年至2011年第一季度按照当年实际缴纳社保费及住房公积金的

  金额计提并核算职工社保费及住房公积金。2011年 5月后,发行人按全员口径

  发行人在2008年-2011年第一季度未能足额缴纳员工社会保险费,主要原因

  在于:发行人生产工人绝大部分属于外来务工人员,具有一定的流动性。在当前

  我国的社保体系下,社会保险费用的缴纳由员工个人与企业共同承担。由于目前

  社会保险还未实现全国统筹,各地社会保险部门都在执行根据各地实际情况制定

  的相关标准,地区与地区之间均存在缴费基数的差异,且不能跨地区转移和支付,

  因此仅为地区统筹或省级统筹。由于公司的生产工人以外来务工人员为主,来自

  不同的地区,具有一定的流动性,在缴纳社保后如回原籍工作和生活,在当地已

  缴纳的社保费仅部分可以自行提取且手续繁琐;更重要的,由于个人在缴纳社保

  费相当于降低个人当月的实际收入,因此员工缺乏缴纳社会保险的主观意愿。如

  果公司强行办理,将存在生产工人大量流失的风险,从而影响公司的实际经营。

  等方式在员工中普及社保知识。通过近年来的逐步教育,报告期内自愿缴纳社保

  的人数逐年上升。对于经过宣传教育后仍不愿缴纳的员工,均已各自出具相应的

  为解决社保和住房公积金的问题,公司自 2011年 4月起为所有在册的正式

  员工按照国家和地方的规定强制缴纳社保和住房公积金。针对以前年度存在的未

  足额缴纳社保情况,发行人实际控制人田畴、蒋小荣于 2011年 4月 15日出具承

  诺:“如应有权部门要求或决定,金莱特需要为员工补缴社会保险,以及金莱特

  因未足额缴纳员工社会保险而需承担任何罚款或损失,本人将足额补偿金莱特因

  蒋小荣于 2011年 4月 15日出具承诺:“如应有权部门要求或决定,金莱特需要

  为员工补缴住房公积金,以及金莱特因未足额缴纳员工住房公积金而需承担任何

  罚款或损失,本人将足额补偿金莱特因此发生的支出或所受损失,且毋需金莱特

  2011年 4月 21日,江门市人力资源和社会保障局出具证明:“公司已经依

  法在本局办理社会保险登记并通过历年年检,公司遵守国家及地方有关劳动和社

  会保障方面的法律法规、规章和其他规范性文件的规定,依法为员工缴纳社保;

  近三年没有发生因违反劳动和社会保障方面法律法规、规章和其他规范性文件而

  2011年 6月 10日,民生证券召开证券发行内核小组会议,经过严格审查和

  集体讨论,保荐机构认为广东金莱特电器股份有限公司首次公开发行 A股的申请

  材料符合《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》的规定,

  不存在重大的法律和政策障碍,同意保荐发行人首次公开发行 A股股票,同意将

  灯饰厂成立于 2000年 10月,于 2008年 12月办理税务注销,2009年 10月

  办理工商注销。请项目组核查:(1)江门市金莱特电器灯饰厂有限公司注销时

  相关债权债务是否已经清偿完毕,是否按照《公司法》实施清算程序;(2)报

  公司按照《公司法》实施了清算程序,2008年 8月 8日,灯饰厂股东会决

  议注销公司,并成立清算小组。2008年 8月 14日灯饰厂在《江门日报》刊登了

  注销声明;2008年 12月,灯饰厂办理了税务注销登记,2009年 10月,经江门

  灯饰厂债权债务至注销前已经清偿完毕,2009年9月3日,江门市江源会计师

  事务所有限公司就灯饰厂截至2009年8月31日的清算情况出具江源所审字(2009)

  3-266号《江门市金莱特电器灯饰厂有限公司清算审计报告》,并发表意见:截至

  2009年8月31日止,资产余额为0元,负债余额为0元,所有者权益余额为0元。公

  司全部清算工作按照批准的清算原则和清算手续进行,应付工资已全部支付;应

  交税金已全部缴讫,并已办理国税、地税税务登记注销手续。清算会计报表符合

  企业会计准则和《企业会计制度》和相关清算会计制度的有关规定,在所有重大

  易包括:从灯饰厂购买存货,收购生产经营性资产。其中,存货按照账面价转让,

  经营性资产按照北京中天华资产评估有限责任公司出具的评估价格转让,定价公

  2007年第一次临时股东大会、2008年第二次临时股东大会,履行了必要的程序

  和决议,公司独立董事就公司关联交易的公允性以及履行法定批准程序的情况发

  表了意见,确认上述关联交易决策合法有效,关联交易价格公允。不存在损害金

  (二)公司 2010年产能利用率达到 119.35%,2011年第一季度产能利用率

  达到 100.27%,公司现有产能严重不足已成为公司发展的瓶颈,而为保持现有的

  司经过多年的发展,在技术研发、柔性生产、营销网络、人员素质、质量控制、

  立以来一贯重视技术研发,所有产品均依靠自主研发完成。公司目前在该领域掌

  握的核心技术包括 LED驱动控制技术、散热控制技术、二次配光技术、直流永磁

  无刷电机有限元一体矢量控制技术等,在行业内已积累起较为明显的技术领先优

  势。目前拥有发明专利 4项、实用新型 19项、外观专利 126项,是目前同行业

  品的同时,通过与客户的不断沟通协调,进而深入了解各个市场不同需求,从而

  形成不同的、有针对性的产品理念。产品理念形成后,通过强大的技术研发基础

  将理念进行产品化,在此过程中通过反复实验和测试,致力于改进产品的使用性

  能和降低产品成本,进而实现产品批量化。以产品和需求为导向的研发方式是公

  司保持竞争力的最大优势,并能有效降低新产品的市场风险,提高技术研发的实

  持续开发和在行业内的技术领先地位。在可充电备用照明领域,公司是目前领域

  内唯一的国家高新技术企业,并拥有目前业内唯一的省级工程研发中心和省级企

  业技术中心。在产品研发上,公司每年有 80款以上的产品推向市场;在产品结

  构上,公司积极推广更为节能高效的 LED光源产品,并积极研发与此相关的技术

  应用。2010年,公司可充电备用 LED灯具占照明产品比重已经达到 60%以上,未

  来该比重仍将逐年增加;在可充电备用照明领域,公司依托研发不断改进产品的

  功能和性能,在提升照明质量的基础逐步加入收音、灭蚊等用途,进一步占领了

  市场;2008年,公司开发出可充电交直流两用风扇相关产品,并进一步完成了

  备用照明和风扇一体化产品的开发,目前在市场中供不应求,为公司拓展了新的

  利润增长点。为进一步保证公司产品的技术领先性,公司积极开展领域内前沿技

  品在散热性指标、二次光学技术、驱动控制技术、电压防突变技术及充电寿命等

  技术指标均达到行业领先水平。由于可充电产品技术要求相对较高,为保证产品

  品质,公司对光源、电池等核心部件也积极进行研发。针对可充电产品的技术特

  性,自主研发相关部件在可充电备用照明产品中的具体应用,并在工艺、配方等

  方面积累了较多专有技术。技术测试完成后,对该类部件采取定制生产的模式,

  即公司指导供应商严格按照公司的标准定制生产,从而保证产品的质量稳定性和

  功研发出太阳能充电式备用照明产品等,保证了自身在行业中的技术先进性和创

  性多品种敏捷制造”的核心能力,为公司高技术、多款式、短周期的差异化产品

  策略提供了生产保证。由于多品种、多款式的柔性制造对生产计划安排的合理性

  要求极高,需要生产商具备快速、频繁的换产准备能力,复杂、精确的生产排程

  能力和营运调度能力。公司在长期的经营发展过程中,已经形成了一套行之有效

  使各个生产环节间得到有效衔接。公司业务部门获得订单后,迅速完成订单的成

  本核算。订单核算完成后立刻将订单上网,采购部根据订单要求立刻实施采购;

  生产部门根据订单合理安排生产流程和生产能力;如果订单出现变化,各个部门

  也能够及时了解相关信息,并对原计划进行调整。通过信息系统共享,每个部门

  现。目前公司每年生产的产品超过 200种,可提供的产品品种则超过 450种;生

  产周期可根据订单需求缩短至 7-14天。不仅能够为客户提供“一站式”的产品

  建立起覆盖全球 70多个国家和地区的密集的市场营销网络,从而有效规避了单

  产品竞争特性的差异等因素,采取了独家销售、合作销售和开放式销售三种方式

  相结合的方式。在某些市场或某些产品上,公司给予部分有实力的客户进行独家

  销售,从而调动客户的积极性,提高其利润水平,有效的对产品和客户进行分流

  以实现公司的销售目标。以巴基斯坦为例,在公司的独家销售政策的支持下,公

  司主动将该市场的客户由 3家减少到 1家,而该客户在巴基斯坦的可充电备用照

  明市场已占据较大的市场份额。通过与客户互惠互利,择优支持的营销经营战略,

  地消费结构的深入研究,以主动性开发产品的方式引导客户的需求,从而进一步

  实现与客户共同发展的目标。公司每年主动研发的产品超过 80种,其中部分产

  品系专门为一些特殊地区量身打造,因此保证了公司产品更新速度始终在业内保

  较高生产能力的一线生产工人队伍。首先,这需要对所有的一线生产工人进行长

  时间的,在牺牲前期生产效率前提下的,多品种、多技能的轮岗培训。必须让生

  产员工尽快熟悉多品种的生产流程,以便于根据不同阶段产品需求的变化调整产

  能。公司目前技术人员总数(包括研发)超过 360名,其中大量的技术人员分布

  在生产一线。其次,还需要对已形成能力的员工队伍,进行长时间、不间断的持

  续培训,才能使员工队伍的整体生产技能不断加深、加宽,确保员工生产技术水

  产生影响。与普通消费品不同,由于可充电备用产品涉及用电安全,一旦出现质

  量问题,将对使用者的安全产生直接影响,产品要求每道工序都必须符合相应标

  准,并采取严格的抽样检查。若出现问题,将立刻要求生产企业进行返工直至合

  格,并且依然要保证相应的交货周期。由于公司一贯重视产品的质量检验,并以

  度,开发出了一套完整的内部质检流程并成立专门的质检中心,获得了客户的一

  和品牌知名度,获得了多项荣誉。从前期设计开发、生产、质量控制到最终的交

  货过程,公司始终贯彻以服务建立品牌的意识。 “KENNEDE”品牌已经成为领域内

  (三)报告期内,公司产品外销比例分别为 88.91%、88.81%、88.06%和

  87.82%,公司目前产品的主要是针对海外市场,请补充说明未来公司在业务发

  工整合,确定更加清晰的区域市场开拓目标和计划。未来几年,公司将在一贯秉

  承服务式营销理念的基础上,进一步深化和细化服务式营销的运作,以服务促进

  市场开拓,塑造良好的市场形象。为了扩充和完善一线销售队伍,公司将继续引

  平,并一如既往地对现有业务人员进行在岗培训,提高业务人员的专业化营销能

  力和技术水平。此外,还将继续对市场营销活动进行指导,在技术层面给予支持,

  产品、营销分析,制定行之有效的产品开发计划与市场拓展策略,保证产品开发

  户满意的产品,更要求公司协助客户深入了解各地市场需求层次的不同,从而定

  制相应的产品。因此,未来公司仍将进一步深化品牌合作的理念,加大一线销售

  人员对市场的敏感度,并与产品计划相结合,进一步引导市场对公司新产品的依

  存度。同时,在巩固现在 70多个国家和地区的市场基础上,对新兴市场加大开

  系,加强沟通、互通信息;提升产品质量、保证合理价格、提供优质服务;实现

  自主品牌,扩大自主品牌在海外的声誉,扩大产品销售,提升公司盈利能力,使

  公司的经营管理更贴近市场,市场信息反馈更及时,进一步提升公司的快速响应

  宣传,进一步加大投入国内外产品展览会,提高公司的影响力与客户、消费者的

  比重维持在 10%左右。考虑到国内市场,尤其是消防安保领域、休闲领域及农村

  等广大的市场需求,公司将依托产品在技术、质量、创新方面的优势,通过各种

  方式进一步拓宽国内市场,并在营销渠道和营销团队上着重加强培训,使公司产

  入确认时点及销售货款的结算时点。

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